Återhämtningen på den europeiska aktiemarknaden har bara börjat, spår analyshuset Gavekal. Men investerare som vill tjäna pengar på USA:s förändrade säkerhetspolitik bör satsa på energisektorn i stället för försvarsbolag, säger vd:n och medgrundaren Louis-Vincent Gave under ett besök i Stockholm.